Część pierwsza zawiera tekst przedstawiający historię w postaci wyników badań naukowych. Historyk odpowiada na pytanie o losy ambasadorów Niemiec i Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 1939–1945. Część druga przynosi tekst tzw. historii alternatywnej, czyli fantazyjne opisy świata, w którym fakty (znane z badań) pomieszane są ze spekulacjami, co by było gdyby… – gdyby hitlerowcy chcieli porwać papieża, – gdyby stosunek chrześcijan do Żydów był inny, – gdyby możliwy był proces Hitlera, gdyby diabeł notował myśli kardynałów, dyplomatów…