Ellen Incerno i Yaxiel Nastemoon, iluzjoniści pierwszej klasy, stają przed nie lada wyzwaniem - mają złapać swoją przyjaciółkę, Luv, która weszła w konszachty z krwawym tyranem i zamordowała dla niego dwoje pobratymców. Aresztowanie jej jest kluczowe dla bezpieczeństwa ich ojczyzny - Atermii. W czasie niepokojów społecznych i rozgrywających się wojen na Wschodzie muszą wyruszyć z niebezpieczną misją, odkrywając po drodze prawdę nie tylko o Luv, ale również o samych sobie.